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为什么高盛说“疫情或将永远改变石油行业”？

疫情对原油行业的影响很大，一定程度上或许真的就会改变石油行业的格局！

经济学的正向思维是需求决定供应！

受疫情的影响，世界范围内对原油的需求大减，这将驱动原油供应下降。这是理想的供需平衡市场状态，最重要的目的是维持原油价格的稳定。

而事实上并非如此，原油的产量相对集中于几大组织：

以沙特为首的OPEC组织，他们掌握世界上储量最多、产量最大、开采成本最便宜的原油；以美国为首的国际原油财团，他们掌控国际原油的定价权力，掌握页油生产技术；以俄罗斯为首的原油输出定向国家，掌握西欧等周边国家的原油市场。

每个集团都有自己的原油优势，这决定了三者之间存在明显的竞争关系！

高储量、高供应、低成本的原油集团OPEC组织希望扩大市场份额，但政治、军事以及国际地位等的弱势要求他们只能通过增产降价来提高自己的竞争能力；

掌握国际原油定价权的美国凭借其霸主地位，意图通过金融手段来控制原油价格，保证自身页油权益；

掌握周边市场份额的俄罗斯也需要通过资源、甚至军事胁迫保证自己的出口市场。

这就决定了，面对世界性原油需求下行的状态下，三个利益集团必然会把存量市场蛋糕保护好，甚至去借机抢夺多方市场蛋糕。

而疫情导致的世界性原油需求下行，这种情况下，美国的定价作用略占下风，OPEC和俄罗斯借助成本优势和市场优势通过增产压低低油价，成功打击了美国原油在国际上的市场份额。

这是2020年3月30日高盛的一封报告，原文是：随着油价低迷期过后持有优质资产的公司越来越少，疫情导致全球原油需求史无前例地暴跌，这可能会永远改变石油行业。

我分析了一下，原因如下：

我们知道，一国的石油消费增速及其趋势与该国经济走势呈现极强的“正相关”关系。

看看全球经济的停摆，就知道，这对于石油行业的冲击。

美油「油价」大幅下跌，美国页岩油企业正在面临前所未有的冲击，他们的生产成本较高，疫情之下的国际原油大跌，很可能让这些企业破产。很多企业的现金流已接近枯竭，页岩油又一次受到重创。

当下美国崛起的LGN业务，该业界人士透露，由于一直以来都是长协合同和DES（即目的港交割）交货方式，目前受到的影响不太大，但若疫情持续半年以上，很有可能对美相关企业和产业链造成影响，产生美国内大量失业。另外，受疫情影响，有中方买家正在以不可抗力等原因试图减少此段时期内的LNG进口量。

油价的大起大落，都意味着，很多小的，新型，抗风险低的石油公司破产以及被贱卖，被收购。

优质资产的趋势聚合，将彻底形成几个能源巨头，不可战胜的巨头。

不可战胜，意味着什么？意味着既得利益者霸占上风，意味着不会改变和动摇。

这就是改变，和永久改变的原因。

高盛说“疫情或将永远改变石油行业”主要是因为两个原因，第一是需求大幅下降，第二是或将导致停产。

1、疫情导致需求大幅减少

首先说航空业和通勤业都是石油消耗的主力军，在疫情前平均每天消耗1600万/天，要知道美国作为全球第一产油大国，每天的原油产量也才1300万桶不到。而现在国际航空几乎是停滞的，全球出行大幅减少，这直接导致这两个产业的原油需求量大幅下降，高盛悲观的说到，或许永远也回不到往日1600万桶的需求值。

任何一件商品说到底都是供需决定的，而现在需求大幅减少，这对行业的格局变化影响是非常巨大的，如果需求回不到过去的水平，那么这对石油行业的影响是深远的。

2、存储能力将用尽，或将导致大面积停产

一方面是需求的大量减少，而另一方面是沙特和俄罗斯在打价格战，这导致产量增加，而渣打的分析师认为4月份石油的需求量将下降1800万桶/天，而这一情况如果持续，那么全球的石油存储能力将在5月中旬耗尽，而这将导致大面积停产。

而石油生产企业都是资本密集型行业，都受到了强力的资本约束，如果油价暴跌，而又面临大面积停产，那么这些企业能够坚挺多久不得而知。

而美国的页岩油就已经快扛不住了，美国最大的一家页岩油企业本月初已经申请破产，页岩油生产成本50美元，产油成本高，而又有高额的负债，油价暴跌必然会导致债务违约， 引发债务危机。如果当前的情况继续下去，那么美国的整个页岩油产业都将崩溃。而美国页岩油产业在过去10年吸引了2000亿美元的投资，在2016年油价低迷时期又背负了巨额债务，在2020年到2022年就有将近1400亿美元 的债务到期。

美国目前已经在斡旋沙特和俄罗斯进行联合减产，俄罗斯的语气也软了下来，而沙特通过这次价格战成功地将大哥美国拉进来主动减产，按照目前的形势，三国带头联合减产是大概率事件。

不过，让人难以预料的是疫情最终会发展到什么地步，目前欧美还未看到拐点，而印度又有爆发的趋势，如果在印度和非洲爆发，这些地区医疗条件水平低下，是难以阻挡这样厉害的新冠病毒的。所以，高盛做最悲观的预测也无不可！

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